Auf einem Marktplatz in Nilo erscheint dem Mädchen Kaiina der sagenumwobene Elefant Dinesh und gibt sich als ihr Seelentier zu erkennen. Plötzlich taucht jedoch Zerif auf, der Dinesh attackiert, bis dieser sich geschlagen geben muss. Währenddessen sorgt sich Lenori, eine Angehörige der Grünmäntel, um den Baum des Lebens, an dessen Stamm sie eine faulige Stelle entdeckt hat. Diese besorgniserregenden Geschehnisse sprechen sich in Erdas schnell herum und erreichen auch Meilin, Conor, Abeke und Rollan. Die vier Helden teilen sich auf: Meilin und Conor machen sich auf die Suche nach einem Tor, dessen Abbildung einen Hinweis darauf zu geben scheint, warum der Immerbaum stirbt. Währenddessen wollen Rollan und Abeke die verbliebenen Großen Tiere aufspüren, um sie vor Zerif in Sicherheit zu bringen. Als Conor und Meilin das gesuchte Tor passieren und in eine unterirdische Höhlenwelt gelangen, treffen sie auf die Sandreanerin Xanthe, die ihnen von einer Legende erzählt, nach der der Immerbaum von einem bösen Geschöpf zerstört werden würde. Sie müssen so schnell wie möglich dorthin, um einen Weg zu finden, Erdas zu retten.