Der vierzehnjährige Emil ist der Piccolo auf dem Luftschiff LZ 127 Graf Zeppelin. Als Kabinenjunge geht er dem Koch zur Hand und balanciert geschickt die Tabletts mit den Mahlzeiten durch den großen Salon. Wird die ambitionierte Weltfahrt von New York über Friedrichshafen, Tokio und Los Angeles bis zurück nach New York im Jahr 1929 glücken? Erst vor drei Monaten mussten sie ihre Nordamerikafahrt schon über Frankreich abbrechen, nachdem vier der fünf Motoren aufgrund eines Kurbelbruchs ihren Dienst verweigert hatten. Sollte sich dasselbe über der Weite des Atlantiks, entlang der sibirischen Einöde oder über dem schier endlosen Pazifik wiederholen, dann wäre das Luftschiff verloren. Auf der Suche nach dem schwarzen Kätzchen der Lady Grace, einer Journalistin, die als einzige Frau an der Weltreise teilnimmt, macht Emil eine beunruhigende Entdeckung im Frachtraum des LZ 127. Gibt es einen Spuk an Bord des Luftschiffes? - Nach der langen Fahrt über Sibirien erreicht der Graf Zeppelin Tokio, wo die Luftreisenden von Hunderttausenden begeistert und herzlich empfangen werden. Nach drei Tagen Aufenthalt in Japan steigt das Luftschiff wieder auf. Unvorhergesehen gerät es über dem Pazifik in schweres Unwetter. Jede Funkverbindung bricht ab. In Amerika gilt LZ 127 als verschollen. Wird Emil in seine Heimat zurückfinden?