Cleo wird sechzehn - eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch Cleo ist alles andere als begeistert. Ihr Dad plant wieder einmal eine seiner beliebten Kindergeburtstagspartys und wird sie damit vor allen Freunden blamieren! Völlig verzweifelt flüchtet sie nach Mako Island. Sie ahnt nicht, dass Zane zur selben Zeit nach einem Seeungeheuer sucht, das er in der Nähe der Insel vermutet. Cleo gerät in große Gefahr, denn Zane ist kurz davor, ihr Meerjungfrauengeheimnis zu entdecken.