Die böse Hexe Arachna versucht, das friedliche Zauberland zu erobern. Doch die Bewohner wehren sich und so greift die Hexe zu einem fiesen Mittel: Sie hüllt das ganze Zauberland in einen giftigen gelben Nebel. Da schickt der Weise Scheuch nach Hilfe: das Mädchen Ann, der Junge Tim und der Kapitän Charlie Black sollen die Hexe besiegen. Und tatsächlich hat der Kapitän einen ausgeklügelten Plan. Das gleichnamige Buch ist im Leipziger Kinderbuchverlag erschienen.