Anna wächst in den sechziger Jahren in einem Dorf heran. Schnell durchschaut sie die Lügen der kleinbürgerlichen Gesellschaft. Sie lehnt sich dagegen auf und wird zur Außenseiterin. Als sie in Murnau den Perser Mehdi trifft, glaubt sie, die große Liebe gefunden zu haben. Doch Mehdi, ein Zyniker, der eine illegale Spielhölle betreibt, spielt auch mit ihren Gefühlen. Nach einer Razzia verlässt er fluchtartig den Ort. Anna reißt von zu Hause aus, um ihn zu suchen und landet als Animiermädchen im Münchner Nachtgeschäft, verliert aber nie ihr großes Ziel aus denAugen: Mehdi endlich wieder zu finden...