Langris und die Mitglieder der Goldenen Morgendämmerung, die von Elfen besessen sind, versammeln sich im Schloss Clover. Während Yami und Finral gegen die Elfen kämpfen, taucht auf einmal ein neuer Gegner auf! Auch Nozel und seine Geschwister liefern sich im Schloss eine erbitterte Schlacht mit den überlegenen Elfen!