In die Schule geht der kleine Drache Qualmi gar nicht gern. Sein Lehrer ist gemein, die Mitschüler ärgern ihn und eigentlich will er kein böser, Feuer speiender Drache werden. Deshalb beschließt er mit seinem Freund Gasor wegzulaufen. Doch damit fangen die Abenteuer erst an. Gasor wird entführt! Bei dem Versuch, ihn zu retten, begegnet Qualmi einigen seltsamen Gestalten, macht Zeitreisen mit dem RZÜ und lernt die Kleinaugen, auch als Menschen bekannt, kennen. Ob es ihm gelingt, den bösen Drachen Lavarus zu überlisten und Gasor zu befreien? Eine fantasievolle und witzige Abenteuergeschichte für Groß und Klein.