Rukul wurde von einem schwarzen Drachen entführt, der sie an einen Ort verschleppt hat, den man den Kiefer des Drachen nennt. Während sie schon bald Mitleid für ihren schwermütigen und vom Hass zerfressenen Entführer zu empfinden beginnt, macht Julius sich im Palast größte Sorgen. Schließlich bricht er auf, um Rukul aus den Händen des Widersachers zu befreien ...