Dzhordzh vsegda zadavalsya voprosom: kakovo eto byt sobakoy? Odnazhdy nochyu vozle volshebnogo fontana on vdrug okazyvaetsya v tele psa Sumraka, kotoryy v etot zhe mig prevraschaetsya v malchika Dzhordzha. Veroyatno, pyos tozhe dumal - kakovo eto byt malchikom. Vmeste oni raskroyut kovarnyy plan odnogo zlodeya, kotoryy ugrozhaet horoshim lyudyam. No vot uspeyut li pomenyatsya telami obratno - eta intriga ne otpuskaet do posledney stochki. Zahvatyvayuschaya istoriya o tom, chto nastoyaschee volshebstvo taitsya v nas samih.