Der ehemalige Fähnrich Walram ist ein gefeierter Held. Nach dem Krieg gegen den wiederbelebten Magier Teramon, der in der Gerwod-Serie beschrieben wird, herrscht dennoch kein Frieden. Überall lauern bösartige Kreaturen, die bei einem epischen Konflikt ins Leben gerufen wurden. Walram beteiligt sich mit seinen Männern, eines dieser Monster zu bekämpfen. Hierbei lernt er die wunderschöne Koriaderin Helmi kennen. Sie verlieben sich ineinander und es beginnt ein tragisches Drama um Liebe und Tod, bei dem nicht nur er, sondern gleichermaßen seine Söhne gegen einen Dämon ringen müssen, vor dem sie nur die Liebe retten kann.

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