Cesare Annunziata ist 77 Jahre alt, verwitwet und ein Stinkstiefel. Seine Nachbarn interessieren ihn überhaupt nicht, manchmal geht er mit dem (für ihn) neurotischen alten Mann aus dem 2. Stock einen Wein trinken. Dann ziehen neue Nachbarn ein: Emma und ihr sehr zwielichtig wirkender Ehemann. Cesare ist sich sicher, dass bei den beiden etwas nicht stimmt. Eigentlich geht es ihn ja nichts an, aber der Anblick Emmas rührt ihn. Er macht sich auf, die Geheimnisse seiner neuen Nachbarn zu ergründen.